Wirecard: Die Zukunft zählt - Kursziel 240 Euro!
Wirecard (WKN: 747206) fährt wieder Achterbahn und der Markt versucht, den veröffentlichten Sonderprüfbericht der KPMG angemessen zu bewerten. Wir haben unter 110 Euro wieder massiv Aktien gekauft!
Wir hatten sowohl den Abverkauf als auch den folgenden Boden bei Wirecard richtig antizipiert. Die Short-Fraktion wird es ab sofort schwerer haben, den Kurs zum Absturz zu bringen. Wir verraten, warum.
Wirecard verbessert Transparenz
Zwar konnte die KMPG nicht sämtliche Umsätze aus der Vergangenheit vollends nachvollziehen, jedoch gaben die vorhandenen Fragezeichen offensichtlich keinen Anlass dazu, die Geschäftsberichte aus den Jahren vor 2019 zu revidieren. Auch besteht für das zurückliegende, starke Jahr 2019 keinerlei Grund zur Beanstandung. Wirecard arbeitet seit längerem an einer verbesserten Dokumentation und Organisation. Wir halten etwaige Fehler aus der Vergangenheit in Zukunft für wenig wahrscheinlich.
Geschäft ist robust und skalierbar
Auch bestätigt die KPMG im Wesentlichen die Stärke des operativen Geschäfts. Und das ist es, was Investoren wirklich interessiert. Die dynamische, hoch erfolgreiche Entwicklung von Umsatz, Cashflow und Ertrag sowie die weiterhin glänzenden Wachstumsaussichten scheint niemand mehr ernsthaft in Frage stellen zu können.
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Kursziel 240 Euro
Analyst Knut Woller von der Baader Bank sieht die neue Kritik im Vergleich zu den vorher im Raum stehenden Vorwürfen als vernachlässigbar und spricht nach dem Sonderprüfbericht sogar ein Kaufvotum mit Kursziel 240 Euro aus. Der Bericht sei insgesamt positiv zu werten und biete die Grundlage für eine Neubewertung.
Auch wir sagen klar: Es interessiert das, was ist und kommt. Das, was gegebenenfalls war, wird zunehmend an Bedeutung verlieren. Wirecards Value-Story wird nun wieder in den Fokus rücken. Leerverkäufern wird nach und nach die Munition ausgehen. Neue Negativ-Berichte werden zudem an schlagkraft verlieren.